Le but du jeu est de pouvoir convertir proprement  un”prospect” en “société” (et “contact”).

Effectivement, il ne suffit pas d’avoir ajouté des champs (customs fields) dans la fiche “prospect” et les mêmes dans la fiche “société” pour que la conversion fonctionne par la suite. Il faut dire au logiciel quels champs de la fiche “prospect” vont remplir quel champ de la fiche “société”. C’est ce qu’on appelle le mapping.

Il faut bien évidemment posséder un privilège important pour pouvoir “jouer” avec les champs de la base de données”. Être admin quoi.

Après, le tout c’est de savoir trouver où ça se passe. Voici des copies d’écran successives qui montrent le chemin: